一、产品要素
标的信托规模: 不超过人民币1亿元
标的信托期限: 1年
预期收益率: 100(含)-300万 10%(税后);
300(含)-1000万 12%(税后);
1000万(含)以上 13.5%(税后)
收益分配: 到期一次返还本金及收益
资金运用方向: 募集的资金以有限合伙的形式定向投资于**信托单一信托计划,用于中国正信(集团)有限公司贸易项下流动资金需求
融资方: 中国正信(集团)有限公司(以下简称“中国正信” )
受托人: **国际信托有限公司
二、风控措施及项目优势
1、融资方实力雄厚,还款来源有保障
中国正信旗下有3家分公司和3家控股子公司,截止2012年集团总资产44.50亿元,净资产32.30亿元,资产负债率27.42%,远低于行业的平均水平;2012年主营业务收入87.67亿元,净利润5.84亿元,保持了较高的盈利能力及发展速度。人行征信记录良好,不存在欠息、对外担保等异常情况,还款有保障。
2、足值土地抵押,确保资金安全
融资方以山东威海荣成洲际项目商业、住宅土地及在建工程提供抵押,抵押物预评估2亿元,抵押率不超过50%。
该抵押物位于威海荣成市滨海新城新区,北临黄海海滩和环海公路。根据威海市城市总体规划,未来威海行政中心区将落户于荣成新区,洲际项目距离该新区仅2公里。洲际项目总占地867亩,建筑面积96万平米,其中,五星级酒店1栋、酒店式公寓4栋、高层住宅62栋、度假别墅22栋。
3、江苏百利集团提供无限连带责任担保
江苏百利集团以房地产开发及商业运营为主营,具有房地产开发二级资质,是江苏省浙江商会、山东省浙江商会副会长单位,近几年开发面积近1000万平方米。预计2013-2014年实现销售收入15亿元。
4、投资期限短
2013年1月,**信托为中国正信发放一笔2年期3亿元单一信托,信达投资为该项目提供增信担保,信托到期日为2015年1月。本信托计划到期日为2014年7月,早于上述信托贷款6个月到期兑付。
5、管理人(GP)连带责任担保
大有财富作为本项目的管理人(GP),为项目提供无限连带责任担保。
三、交易对手介绍
1、融资方——中国正信(集团)有限公司
中国正信(集团)有限公司成立于一九八八年,注册资本为人民币1.1亿元,注册地北京。
公司成立时隶属于原国家计划委员会,一九九零年根据国务院有关行业归口管理的原则,划归原化学工业部管理。一九九八年,经国务院体改办、财政部、国有资产管理局、国家石油和化学工业局、国家工商行政管理总局等有关部委批准,中国正信(集团)有限公司被列为第一批股份制改制企业。同年,改制完成。
长期以来,公司与国内外多家权威机构、银行、基金、信托集团等建立了良好的战略合作伙伴关系,并与德意志银行、西部发展控股有限公司共同发起设立基金公司(筹备中),旗下管理四只产业基金。公司一贯致力于打造企业的产业体系和金融体系,并以此为核心,在国内贸易和进出口贸易、基础设施及园区建设、能源矿业、生态农业、文化传媒、技术改造、技术服务、投资银行、企业资产管理等多个领域中开展广泛的投资与经营业务,着力实现各领域的产融结合。经过二十多年来的发展已经成为集科工贸、投融资为一体的、具有竞争力的跨地区、跨行业的全国性产业集团公司。
贸易业务是正信集团的主要业务领域之一。目前,正信集团主要经营的贸易品种包括:阴极铜贸易、建材贸易、煤炭贸易、纺织品销售、金银加工等。
中国正信2011年度和2012年度的营业收入分别约为111.60亿元和87.67亿元。预计2013年的营业收入将超过150亿元。
人行征信记录良好,不存在欠息、对外担保、不良记录等异常情况,企业运营状态正常。
2、担保方——江苏百利集团
江苏百利集团于2007年成立,注册资金5000万元,注册地点南京市,以房地产开发及商业运营为主营,具有房地产开发二级资质,是江苏省浙江商会、山东省浙江商会副会长单位。下属南京百利房地产开发有限公司、江苏百利置业发展有限公司、江苏嘉福置业发展有限公司、威海宝滩旅游发展有限公司、徐州全盛同贸易有限公司。项目投资遍及南京、常州、徐州、宿迁、天津、威海等地,产品涵盖高档住宅、商务写字楼、产业市场、星级酒店、旅游开发运营等。先后开发了南京百利华府、汉典国际公寓、先锋广场、常州香格里拉山庄、华夏国际酒都商贸城、威海洲际休闲旅游度假区、威海成山万国城休闲旅游度假区等多个地产项目,开发面积近1000万平方米。
人行征信记录良好,不存在欠息、对外担保等异常情况,企业运营状态正常。
3、管理人——大有财富
北京金信大有资产管理有限公司是一家独立、专业的资产管理机构,业内称大有财富。公司依托专业化“产品投研”和“财富管理”,专注金融理财研究,全力打造信托与基金投融资高端理财品牌。
公司管理层均来自商业银行公司金融、私人金融业务高管,总裁万永旗先生原为中国光大银行北京分行零售业务部总经理,投研团队和理财团队也主要来自银、证、保、基等金融机构和专业研发机构。
自2010年成立,公司秉持稳健发展的经营理念,设立市场策划委员会、投资审查委员会、风险控制委员会,专司营销发展和风险控制,注重业务合规开展。
公司现阶段将信托产品作为业务重点,与中信信托、中诚信托、国投信托、外贸信托、华能信托、华鑫信托、中航信托、中粮信托、中铁信托、五矿信托、金谷信托、大业信托等多家央企信托公司建立了良好的合作关系,并成为首家与中航、华鑫签订总对总合作协议的公司。成功为百余款优质信托产品推荐合格投资者,完成主导投资超过50亿元,所投资项目均运作良好,无一笔出现风险,为投资人创造了丰厚收益。
四、受托人介绍
**国际信托有限公司为中国银监会直接管理的非银行金融机构,注册地北京。
五、发行时间
2013年7月25日-31日发行,预约实行“金额优先,金额相等、时间优先,额满即止”原则。 |