大有财富已经对本金融产品及其相关信息做了勤勉尽责的调查，但并不代表大有财富对所示产品的收益做任何保证，产品的具体条款以信托合同为准，请投资者慎重考虑。
一、产品要素
信托规模： 人民币5亿元(首期募集1.5亿元，优先级1.3亿元)
信托期限： 2年
认购起点： 人民币100万元起，按照10万元的整倍数增加
预期收益率： 100万元（含）-300万元 9.5%
300万元（含）以上 10%
收益分配： 每半年分配一次收益，期满分配信托本金及剩余收益
融资方： 中国融资租赁有限公司（以下简称“中国租赁”）
资金运用方向：首期募集资金用于中国租赁增资扩股，增资完成后，华澳信托持有11.96%中国租赁股权。
受托人： 华澳国际信托有限公司
托管银行： 中信银行上海分行营业部
二、项目背景介绍
融资租赁是当今国际上发展最迅猛的新兴服务产业之一,中国融资租赁业一直呈几何基数式增长,截至2012年末，中国融资租赁行业总资产达1万亿元人民币，比2007年增长了30多倍，已成为企业融资的主要方式之一，是仅次于银行，证券，信托的第四大融资手段。无论从国际横向比较，还是从中国自身经济增速考量，融资租赁行业仍有巨大的发展空间。中国租赁作为融资租赁的龙头企业，发展前景非常好，预计未来收入将稳步增长，股东权益将不断增加。中国租赁已启动上市前准备工作，有望近年内在香港上市。
三、还款来源
1、凤凰资产管理有限公司（以下简称“凤凰资产”）的股权回购款
截止2013年6月30日，凤凰资产净资产约为2.4亿，为第一期信托股权投资金额的1.6倍，且中国租赁盈利能力强、经营稳健，作为母公司的凤凰资产预期可获得较为可观的收益，回购能力强。
2、各担保主体履行担保责任或处置中国租赁股权所获得的收入
四、风控措施
1、次级结构设计
凤凰资产或其指定公司出资2,000万元认购次级信托单位，为优先级投资者提供劣后增信。
2、股权质押担保
凤凰资产及中经控股有限公司（以下简称“中经控股”，国有独资企业）将以其合计持有的25.64%的中国租赁股权（以增资后注册资本为准，对应出资额2.14亿元）为凤凰资产股权回购义务提供股权质押担保。
3、五家担保机构提供担保
联合创业担保集团有限公司（下称“联创担保”）、北京联合开元融资担保有限公司（下称“北京联合”）、大连联合创业担保有限公司（下称“大连联合”）、天津联合创业投资担保有限公司（下称“天津联合”）及山东联合担保投资有限公司（下称“山东联合”）等五家拥有独立法人资质的融资性担保机构为凤凰资产或其指定公司的股权回购义务提供连带责任保证担保。
4、联创集团实际控制人张振新提供个人连带责任保证担保
5、华澳信托向增资完成后的中国租赁派驻一名董事
五、交易对手介绍
1、融资方——中国融资租赁有限公司
中国融资租赁有限公司前身是中国计算机租赁有限公司，成立于1986年，由中国租赁有限公司（首家全国性金融租赁公司）和电子工业部计算机管理局共同出资组建，2009年进行重组后正式成立，现为中外合资企业，控股股东为凤凰资产，目前注册资本5.35亿元，本次中国租赁增资扩股后注册资本达8.35亿元。公司租赁业务已全面铺开，积极致力于电信、电力、能源、节能环保、交通、航空、医疗和装备制造等行业融资租赁业务的拓展。中国租赁是一家非常专业的、资本雄厚、股东实力较强的融资租赁服务公司，资产规模已超过40亿元，近两年的净利润率维持在15%左右，盈利水平稳定，具有较好的发展前景。
截止2013年6月末，公司的租赁资产占公司注册资本的比例为3.06倍。参照2011年修订的《金融租赁公司管理办法》规定,金融租赁公司的租赁资产规模不得超过其注册资本的12.5倍。公司的租赁资产占公司注册资本的比例远远小于《金融租赁公司管理办法》的规定，杠杆率较低，具有较大的业务发展潜力。
2、控股股东及回购方——凤凰资产管理有限公司
凤凰资产，注册资金1亿元人民币，总部设在北京市朝阳区。公司主要业务包括股权投资、债权投资；受托或委托资产管理；与资产管理业务相关的咨询业务等。
截止2013年6月，凤凰资产的资产规模达10.25亿元，净资产2.4亿元，为首期信托资金的1.6倍。作为本项目股权回购方和股权质押担保方，由于其控股的中国租赁发展形势良好，未来盈利能力较强，故凤凰资产具备较强的到期履行股权回购义务的能力，其质押的股权也为回购提供强有力的保障。
3、担保方——联创担保、北京联合、大连联合、天津联合及山东联合
联创担保、北京联合、大连联合、天津联合及山东联合等五家拥有独立法人资质的融资性担保机构提供连带责任保证担保，联创集团实际控制人张振新提供个人连带责任保证担保。主要担保方联创担保是全国万亿担保机构30强，担保评级AA-，截至2013年3月底，联创担保总资产11.98亿元，净资产8.2亿元，对外担保规模可达82亿元，目前，尚有36.84亿元的担保规模还未使用，未来对外担保空间仍较大，具有较高的债务代偿能力。其余4家担保企业为联创担保的控股子公司，经营良好，长短期偿债能力强，担保业务准备金充足，均可为本信托计划提供补充担保。截止2013年3月31日，联创担保的净资产金额约为8.2亿，为第一期信托股权投资金额的5.47倍，具有非常强的回购保障。上述五家担保方均无法院被执行记录。综合五家担保机构情况，担保能力完全可覆盖信托计划本息。
六、项目优势
1、交易对手资本雄厚，股东实力强
2、五家担保机构提供担保保证，担保能力及代偿能力强
3、租赁行业发展迅猛，未来发展前景可期
七、信托公司——华澳国际信托有限公司
华澳国际信托有限公司，是由国家开发投资公司等国有央企和麦格理资本在中国境内共同组建的一家中外合资非银行金融机构。
国家开发投资公司成立于1995年5月5日，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。公司注册资金194.7亿元，资产总额3115亿元（截止2012年末），2012年实现经营收入891亿元，利润112亿元。在国务院国资委年度业绩考核中，连续8年获得A级，并在连续两个任期考核中成为“业绩优秀企业”。
北京融达投资有限公司(“融达”)，北京三吉利能源股份有限公司(“三吉利”)，二者均为国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内房地产和电力投资领域业绩卓越，掌控着250亿元人民币以上的资产。
麦格理集团是澳大利亚一家提供银行、金融、顾问、投资和基金管理服务的全球性金融集团，集团成立于1969年，在28个国家设立了70多个办事处，截至2010年9月30日麦格理管理的资产总额为3070 亿美元，约18000亿元人民币。
八、发行期
产品发行期为2013年11月，预约实行“金额优先，金额相等、时间优先，额满即止”原则。
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