一、 产品要素
信托规模： 8000万元
信托期限： 24个月（满18月可提前结束）
认购起点： 100万起，按照10万的整数倍递增
预期收益率： 9%/年
收益分配： 按年付息
融资方： 滁州市琅琊投资发展有限公司（简称“琅琊投资”）
资金运用方向： 琅琊投资拟将信托资金全部投入滁州市琅琊区高新技术创业服
务中心市政配套建设。
受托人： 安徽国元信托有限责任公司
托管银行： 交通银行安徽省分行营业部
二、项目情况介绍
滁州市琅琊投资发展有限公司为盘活资金，拟将债务方为滁州市琅琊区政府的账面价值不超过人民币1亿元的债权进行转让。
国元信托通过发行债权投资集合信托计划向社会募集资金不超过人民币8000万元，以受托人名义受让琅琊投资拟转让的债权，在信托期内琅琊区政府授权琅琊区财政局按照签署的《债务清偿合同》约定偿还债务，信托期满时清偿全部债务。
滁州市琅琊国有资产运营有限公司（简称“琅琊国运”）、琅琊投资为债务方按期偿还债务提供连带责任保证担保，同时琅琊投资以其所持有的26435.07㎡商用房产（价值1.58亿）为债务方按期偿还债务提供抵押担保
三、风控措施
（1）地方人大将还款列入财政预算
滁州市琅琊区政府出具债权债务确认书；滁州市琅琊区人大出具决议同意将还款列入当年财政预算；滁州市琅琊区财政局出具财政资金安排文件，承诺按照签署的《债务清偿合同》约定偿还债务，信托期满时清偿全部债务。
（2）琅琊国运、琅琊投资提供连带责任保证担保。
琅琊国运是经滁州市琅琊区人民政府批准设立的国有独资公司。成立于2003年3月，注册资金1亿元。经营范围：国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业购并。截至2011年末，琅琊国运总资产11.1亿元。无不良信贷记录，具有良好的信誉和较强的担保能力。
（3）琅琊投资以商业房产提供抵押担保
琅琊投资拟提供抵押的房产全部为商业出让房产，经安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司预评估房产价值1.58亿元。对应于本信托计划规模8,000万元，抵押率为50.6%。
四、交易对手介绍
1、 融资方——滁州市琅琊投资发展有限公司
滁州市琅琊投资发展有限公司成立于2009年7月10日，是由滁州市琅琊国有资产运营有限公司、滁州市琅琊区产权交易中心分别出资设立的有限责任公司，注册资金1亿元，全部为货币出资，原股东分别占公司注册资金比例为88%、12%。
琅琊投资承担着琅琊区基础设施建设的重任，在加快推进开发区建设，提高园区承载能力方面做了大量工作，使“两区”逐步成为琅琊产业集约、人气集升、商气集聚的核心区和主平台。近三年来公司资产规模快速增长，资产负债结构向好，综合实力增强，长短期偿债能力提升。截至2012年6月30日（经审计）琅琊投资的总资产为11.5亿元、净资产6.27亿元，净利润8324万。
2、 债务人——滁州市琅琊区政府
滁州市位于皖东江淮之间，与南京市山水相连，是南京“一小时都市圈”主要成员和皖江城市带承接转移示范区重要一翼。经滁宁快速通道达南京市江北隧道口30分钟。40平方公里的国家级森林公园依傍城区，滁河、清流河绕区而过，内河航运直通长江。全市土地总面积1.33万平方公里，户籍人口450万。现辖天长、明光2市，来安、全椒、定远、凤阳4县和琅琊、南谯2区。截止到2011年12月31日，滁州全市财政收入完成125.8亿元，同比增长39.08%。
琅琊区位于滁州市主城区，是全市政治、经济、文化、交通和商贸中心。下辖8个街道办事处、两个省级开发区：琅琊经济开发区、琅琊新区，面积180.79平方公里，人口19.55万。国家级4A风景名胜琅琊山坐落于区域内，拥有的中国四大名亭之一“醉翁亭”。2011年琅琊区全区实现地区生产总值（GDP）22.2亿元，同比增长12.1%；实现地方财政收入9.05亿元，同比增长48.5%。
五、信托公司——安徽国元信托有限责任公司
安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本12亿元人民币，中国信托业协会理事单位。
公司现有股东7家，分别为：安徽国元控股（集团）有限责任公司、深圳中海投资管理有限公司、首都机场集团公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽巢东水泥股份有限公司、安徽国生电器有限公司和安徽省信用担保集团有限公司。
截至2011年底，国元信托管理资产总规模687.61亿元。其中，信托财产规模653.57亿元；固有资产34.04亿元。净资产32.87亿元。全年共清算信托项目238.35亿元，发生一例兑付风险。
六、发行期
产品发行期为2012年11月，预约实行“金额优先，金额相等、时间优先，额满即止”原则。 |