一、产品概要
信托规模：         5.5亿元（其中3亿为优先级，2.5亿为次级。）

信托期限：         24个月

资金门槛：        100万元

预期收益率：     100万元（含）- 300万元，预期年化收益率 10%
                               300万元（含）- 600万元，预期年化收益率 12%
                               600万元（含）- 以上，       预期年化收益率 13%

受托人：            中国金谷国际信托有限责任公司

收益分配：        按信托年度分配信托收益

融资方：             重庆千山万水置业有限公司 ( 简称“千山置业” ）

资金运用方向： 信托资金用于投资千山置业股权，用于建设千山·半岛国际项目。

还款来源：          项目公司在本信托计划存续期间，预计总销售额为16.3亿元。

托管行:                  兴业银行股份有限公司北京月坛支行

二、风险控制
1、金谷信托股权控制
       金谷信托占有重庆千山万水置业90%以上股份，并办理工商变更登记，成为项目公司实际绝对控股股东，实现对公司生产经营的完全控制。

2、连带责任担保
       千山置业公司原大股东重庆千山房地产开发有限责任公司投入2.5亿资金作为次级，并为本信托计划提供连带责任担保。

3、回购担保
      信达投资有限公司承诺：若千山地产及千山置业未按照相关协议按时足额支付收益及本金，则信达投资将以不低于相关约定价款收

购金谷信托所持有的千山置业股权。

     
三、项目介绍
1、项目概况
       千山·半岛国际项目位于重庆市綦江县通惠新城，总占地面积544亩，规划建筑面积100万平方米，四证齐全，是重庆市綦江县当

之无愧的第一大盘，是集多层、高层以及特色商业街为一体的綦江高端大型复合型社区。

2、项目优势
       千山·半岛国际项目区位优势明显，按目前的容积率折算楼面地价为约560元/平方米。目前该区商品房价格基本稳定在5000元/平

方米以上，项目盈利空间较大，预计总销售额达16.3亿元。

四、交易对手
1、重庆千山万水置业有限公司
       公司注册资金3000万，截止2011年7月资产总额为4.12亿元。

2、重庆千山房地产开发有限责任公司
       公司1998年成立，注册资本5600万，是重庆綦江首家取得开发二级资质的地产企业，在多家银行拥有授信额度，并列入建总行首批房地产开发贷款客户名单。公司被评为2009年度“重庆地产50强”，经典代表作“千山·阳光水岸”、“千山·美林一、二期”、 “千山·横山避暑山庄”及“千山·米兰郡”等不同类型、高端品质项目。

3、信达投资有限公司
       信达投资有限公司注册资本20亿，是中国信达资产管理有限公司全资子公司。截止2010年末，信达投资有限公司合并资产总额245.64亿元，净资产102亿元，实现净利润8.09亿元。公司主营涵盖酒店经营、实业投资、房地产开发、投资银行等业务，是资产上百亿的大型综合性投资集团。
       公司旗下控股信达地产（SH，600657）、同达创业（SH，600647）两家上市公司，并拥有两家五星级酒店。

五、信托公司
         中国金谷国际信托有限责任公司(简称“金谷信托”)成立于1993年，注册资本12亿元人民币，是由银监会直属监管的信托公司，拥有雄厚的金融集团背景。
         公司控股股东为中国信达资产管理股份有限公司，注册资本251亿元，系经国务院批准，由财政部独家发起的非银行金融机构。

六、 产品发行期
         2011年11月21日至2011年12月11日，售完即止。