2014年7月9日下午，大有财富在公司总部多功能厅召开“2014年上半年工作会议”，公司领导及全体员工参加了会议，公司管理层分别对上半年各项业务进行总结分析，总裁万永旗先生做了主题报告，并对公司未来3-5年战略转型及实施方案进行了剖析与部署。

        自2013年，大有财富向主动型资产管理业务转型，设立投行业务部，搭建平台，整合优势资源，与各大金融机构实现无缝对接，截止目前，累计管理资产规模近百亿元。2014年上半年，大有财富筹备、成立了北京在内的三家分支机构，专业品牌逐步建立。2014年7月1日，公司正式推出国内首家原创周报《大有研究理财周报》，全面探析国内金融市场。

        至此，公司已形成属于自己核心竞争力的专业研发及投融资管理能力，并为公司未来3-5年战略转型做好了准备。公司未来定位为在国内金融市场享有盛誉的、专业的主动型资产管理公司，并努力连接产业及金融渠道，为大型机构客户及高净值个人客户提供全方位投融资安排及资产管理服务，实现企业价值与社会价值的共赢。