5月24日，由国内第一培训品牌信泽金组织的《“99号文”及“127号文”政策解读及信托业务创新转型和金融同业合作高端研讨会》在北京举行。来自银行、信托公司、证券公司、资管公司、融资租赁公司、融资担保公司、三方理财机构、律师事务所等三十多家相关机构的中高层管理人员到会。

       大有财富总裁万永旗先生作为嘉宾应邀出席研讨会并作重要发言。万总重点解读了99号文及其实施细则中关于信托销售的政策规范，分析了我国三方理财机构的生存现状，给出了现阶段困扰信托与三方关于信托销售的解决之道。

       万总在发言中指出，突破信托销售的困局，需要“多管齐下”：推进信托子公司的设立，绕开信托公司“委托非金融机构推介信托计划”的禁止性规定；完善信托销售的流程管理，采用录音、录像等方式加强面签及风险揭示；建立信托销售风险保证金制度等。