在3个小时的培训中，万总首先结合实务操作，剖析了高端金融产品营销管理与营销技巧，包括信托营销的途径、信托公司等金融机构如何选择第三方理财机构作为合作伙伴、直销业务拓展方法、直销团队的建立以及直销业务的管理等内容；接下来，万总就第三方理财机构的发展模式进行了详细阐述，具体分为资产管理市场变革下的第三方理财机构发展走势与定位、第三方理财机构的产品、机制与人才以及第三方理财机构的团队建设与团队管理等内容。与此同时，万总应信泽金诚邀，就任信泽金商学院特聘专家讲师。

        信泽金是国内信托培训的创新者和领跑者，全方位的专业服务体系涵盖了信托领域的产品培训、风控培训、营销培训、基础技能培训和战略思维培训，其重点客户涵盖了全国93%以上的信托公司以及500多家知名机构（包括内外资商业银行、证券公司、保险公司、金融资产管理公司、房地产公司、矿产能源企业、产业投资基金、私募基金、第三方理财机构、律师事务所、担保公司、评估机构等）。