在论坛上，总裁万永旗对国际、国内第三方理财机构发展的政策及法律背景做了简要介绍，对行业内普遍存在的“谁都称‘三方’、只会卖‘信托’、忙着找‘渠道’”和    “给客户‘返点’、给信托‘打工’、给行业‘添乱’”生存弊病深刻分析，总结了三方理财机构“独立性、专业性、个性化、综合性”的理论属性和“决策迅速、营销专注、资源丰富”的实践优势，并提出了第三方理财机构要自律自重练好内功、成立行业协会加强约束学习及按金融产品实施分类监管等行业发展建议。     

        据悉，该论坛汇聚了信托、私人银行、第三方理财等多家机构负责人和业界精英，在国内属首次举办，开启了信托营销的新纪元。