五矿信托·福州中维股权投资集合资金信托计划

大有财富已经对本金融产品及其相关信息做了勤勉尽责的调查，但并不代表大有财富对所示产品的收益做任何保证，产品的具体条款

以信托合同为准，请投资者慎重考虑。

一、产品概要
信托规模：       4.05亿元

信托期限：       30个月（12-24个月期间终止，支付正常信托收益；24-30个月期间，进入股权兑现期，执行浮动收益）

资金门槛：      100万（含）-300万（不含）机构投资者：A类信托受益权；
                            300万（含）以上个人或机构投资者：B类信托受益权。

预期收益率：     1、预期固定收益率：24个月内终止，A类受益权的年化预期固定收益率为10.5%，B类受益权的年化预期固定收益率

                                     为11.5%，且息涨随涨；
                               2、预期浮动收益率：24-30个月期间终止，A类受益权的年化预期固定收益率自始调整为15.75%，B类受益权的年化

                                     预期固定收益率自始调整为17.25%，且息涨随涨。

受托人：           五矿信托有限责任公司

收益分配：       按信托年度分配信托收益。

融资方：           福州中维房地产开发有限公司

资金运用方向： 信托资金全部用于向福州中维房地产开发有限公司（以下简称“福州中维”）进行增资，投资开发泰禾城市广场综

                                合体项目。

还款来源：       项目公司在本信托计划存续期间，预计总销售额为26.9亿元。

托管行：            上海浦东发展银行股份有限公司福州分行

二、风险控制
1、福州中维股权控制
       信托资金向福州中维增资后，福州中维注册资本为9亿元。五矿信托持有福州中维45%股权，余下55%股权质押于五矿信托。

2、福州中维土地抵押担保
       福州中维以其持有的土地提供过渡土地抵押担保。在本信托计划发行前，福州中维以泰禾城市广场项目土地向五矿信托提供抵押担保。该土地购买原始成本为人民币8.91亿元（含契税及相关政府费用），抵押率为45.46%。

3、泰禾集团股份有限公司（000732.SZ）对股权远期收购
      泰禾集团将与五矿信托签订《特定股权远期购买协议》，约定在信托计划满12至24个月可行使远期购买选择权。

4、连带责任担保
     （1）福建泰禾投资有限公司为本信托计划提供连带责任担保。其2010年实现收入27.1亿元，净利润3.49亿元。
     （2）泰禾集团股份有限公司实际控制人黄其森先生为本信托计划提供个人连带责任担保。黄其森现任福州市商业银行股份有限公司董事。

三、融资方介绍
1、泰禾集团（000732.SZ）
      2010年度，上市公司泰禾集团的销售收入逾27亿元，截止2011年6月30日，其总资产逾70亿。泰禾集团凭借十三年来高端地产打造经验，与远洋、华润、华远、富力等知名地产企业入选“2009年中国房地产企业品牌价值20强”，品牌价值16.8亿元人民币，是入选排行榜地产企业中唯一来自福建的地产开发商。目前已成功开发福州天元山庄等“天元”系列精品项目；泰禾红树林、泰禾红峪等“泰禾红”系列高端豪宅项目；北京千万级水岸独幢别墅运河岸上的院子和泰禾红御项目（入选 “中国10大超级豪宅”）。

2、福州中维房地产开发有限公司
       福州中维房地产开发有限公司为泰禾集团旗下企业，成立于2010年12月，系泰禾城市广场综合体项目的开发主体公司。

四、信托公司
        五矿信托是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构，公司注册资本金12亿元人民币。中国五矿集团公司成立于1950年，是国资委监管的特大型央企，2007年集团入选美国《财富》杂志世界500强，排名逐年稳步提升，2010年最新排名为332位。

五、产品发行期
2011年11月15日至2011年11月30日，售完即止。

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